Existe incertidumbre sobre cómo evolucionará la pandemia. Por ello, las aseguradoras deben planificar el futuro. Un forma de hacerlo es tener en cuenta las perspectivas del sector para los próximos cinco años. Otra, hacerse esta pregunta: ¿Están sus actuales estrategias de ingresos en consonancia con las oportunidades?

Según un análisis de Accenture, se espera que las primas del sector de los seguros crezcan en los próximos cuatro años. Es más, se espera que pase de 6,1 billones de dólares en primas brutas emitidas a principios de 2020 a 7,5 billones a finales de 2025. Esto incluye 800.000 millones de dólares en primas de pagadores de asistencia sanitaria en Estados Unidos.

Aunque los mercados emergentes de Asia-Pacífico -sobre todo China (continental)- están impulsando la media mundial, Estados Unidos está llamado a acaparar una enorme proporción del crecimiento absoluto. De hecho, se augura que ambos, Estados Unidos y China, representen más de dos tercios (67%) del crecimiento.

¿Por qué la innovación es una parte importante de estas perspectivas?

De esos 7,5 billones de dólares de PCA, casi medio billón de dólares (480.000 millones de dólares o el 7%) se verá muy afectado por la innovación. Los analistas de la consultora prevén que el PCA se verá afectado por nuevos riesgos, ofertas de productos y servicios, innovación de productos y cambios en los canales de colocación. Con cientos de miles de millones de dólares en juego, las aseguradoras norteamericanas deben identificar qué innovaciones ofrecen las mayores oportunidades de crecimiento de los ingresos y aprovecharlas al máximo.

¿Cómo crecer? Aquí tienes que focalizarte

En un artículo Erik J. Sandquist, managing director – Insurance, Global Lead Customer Insight & Growth de Accenture, recomienda cuatro áreas de innovación que creo que serán especialmente ventajosas en los próximos cinco años y más allá.

1. Productos y servicios de salud/bienestar y vida

Con una oportunidad de ingresos para las aseguradoras por valor de 120.000 millones de dólares, merece la pena considerar las innovaciones centradas en productos sanitarios inteligentes, productos y servicios para poblaciones que envejecen y productos de gestión directa de la vida y el patrimonio.

En 2030, el 20% de los ciudadanos estadounidenses tendrá 65 años o más. Estados Unidos tendrán un aumento de la demanda de asistencia sanitaria y de los costes. Pero los productos sanitarios inteligentes, como los que permiten la monitorización remota de los pacientes, permitirán a las personas permanecer en sus hogares durante más tiempo y deberían reducir su necesidad de cuidados costosos. «La tecnología no es sólo para la población de edad avanzada. Las tendencias sugieren que los dispositivos que nos ayudan a controlar nuestra salud y a mantenernos seguros seguirán siendo una prioridad», remarca el experto.

Más allá de las medidas preventivas, la población que envejece también necesita productos de seguros innovadores que aborden sus preocupaciones sobre la gestión de los cuidados y la seguridad financiera. La Ley de Seguridad de 2019 pretende ampliar las oportunidades de ahorro para la jubilación y expandir el acceso a las rentas vitalicias en los planes 401(k). Así que esta es otra área clave de interés para las aseguradoras.

2. Economía compartida, cambio climático y ciberamenazas

Estos tres riesgos suponen unos ingresos potenciales para las aseguradoras que alcanzan los 115.000 millones de dólares. Por ejemplo, en la economía colaborativa, la gente está optando por no ser propietaria de activos, lo que significa una reducción de las primas por menos activos. Sin embargo, en lugar de esto, las principales aseguradoras están aprovechando el mercado con ofertas que se ajustan a los acuerdos de uso compartido recientemente formalizados.

En lo que respecta al cambio climático, todos hemos visto el aumento de las tormentas catastróficas y los incendios forestales. Según los Centros Nacionales de Información Medioambiental, el año 2020 marcó un nuevo récord anual con 22 fenómenos meteorológicos graves en los EE.UU., y eso cuenta todos los incendios forestales como un solo evento. Además, 2020 fue el sexto año consecutivo en el que se produjeron 10 o más catástrofes meteorológicas y climáticas por valor de 1.000 millones de dólares. Aquí hay potencial para que las aseguradoras colaboren con las reaseguradoras para cubrir los nuevos y cambiantes riesgos asociados al clima.

Las amenazas cibernéticas también ofrecen a las aseguradoras nuevas oportunidades, no sólo en términos de ciberseguro, sino también en torno a los servicios de asesoramiento previos y posteriores a los incidentes. En mi opinión, este es un ámbito en el que continuará la enorme perturbación de la cadena de valor, con aseguradoras, reaseguradoras y corredores de seguros que se dedicarán en gran medida a las soluciones de asesoramiento y gestión de riesgos.

Informe Mapfre sobre microseguros

3. Integración de la tecnología en los productos tradicionales

A medida que la tecnología se integra cada vez más con los productos tradicionales, las aseguradoras pueden esperar oportunidades de ingresos por valor de 120.000 millones de dólares. En este ámbito, recomiendo a las aseguradoras que se centren en el automóvil inteligente, el hogar inteligente y la fabricación y construcción inteligentes.

Con el acceso a más datos de los dispositivos conectados, las aseguradoras podrán personalizar aún más la cobertura que ofrecen en función del riesgo real. Pero para aprovechar realmente esta innovación, las aseguradoras deben asegurarse de que disponen de los datos adecuados, de que aprovechan los conjuntos de datos externos pertinentes y de que sus datos están limpios y armonizados. La calidad de los datos es fundamental. Además, necesitan una sólida capacidad de análisis para obtener información de los datos. Esta es un área en la que creo que las aseguradoras no deberían escatimar si quieren aprovechar las oportunidades de crecimiento.

4. Cambio hacia la distribución alternativa

Esta última área de innovación podría suponer oportunidades de ingresos por valor de 125.000 millones de dólares en primas. Los nuevos participantes en el mercado, incluidas empresas no aseguradoras como Tesla, están empezando a ofrecer productos de seguros y a insertarse en la cadena de valor de los seguros.

Existe una oportunidad para que las aseguradoras se muestren como socios fáciles del ecosistema. Al hacerlo, y al ofrecer ofertas basadas en el uso (servitización) y en el comportamiento, tienen más probabilidades de retener a los clientes existentes y de atraer a otros nuevos. También tienen una vía de acceso a oportunidades de venta adicionales, integraciones entre vehículos y hogares y monetización de datos.

¿Por dónde deben empezar las aseguradoras?

A las aseguradoras que se preguntan cuál de estas áreas de innovación deben abordar primero; «les sugiero que empiecen por las áreas en las que ya han centrado algunos esfuerzos», remarca el experto.

Lo más fácil es aprovechar el impulso de las iniciativas existentes y, a continuación, ramificarse en nuevas áreas. Por último, puntualiza: «Recuerde también que su ubicación geográfica marca la diferencia. No todas las tendencias mundiales serán aplicables en su mercado y los requisitos normativos varían considerablemente. Esto puede hacer que algunas oportunidades sean más prioritarias para su empresa».